海南/海口社保代理覺得顧問式銷售是以消費者為中心的營銷理念的真正體現。突出在服務中實現銷售，不是向消費者推銷產品，而是幫助消費者買產品，最大程度地讓消費者滿意。顧問式銷售要求我們必須深刻理解客戶所在行業及業務模式；它不再需要單打獨斗而是看重我們的團隊整體實力；它要求我們注重客戶投資的長期回報。顧問式銷售應該貫穿于銷售活動的整個過程。不是著眼于一次合同的簽訂，而是長期關系的建立。
海南/海口社保代理認為顧問式銷售的五項精要是：1.在客戶產生需求之前，確認并選定自己的理想客戶；2.在客戶收集信息的過程中，深入了解客戶及客戶的需求；3.在客戶進行評估選擇前后，經常有計劃地拜訪客戶；4.在客戶購買階段，針對不同對象采取不同策略；5.在售后服務階段，管理與挖掘客戶，與客戶建立持續關系。在尋找潛在客戶的過程中，可以參考一下“MAN”原則，M：MONEY，代表“金錢”。所選擇的對象必須有一定的購買能力。A：AUTHORITY，代表購買“決定權”。該對象對購買行為有決定權、建議或反對的權力。N：NEED，代表“需求”。該對象有這方面（產品、服務）的需求。潛在客戶有時欠缺了某一條件的情況下，仍然可以開發，只要應用適當的策略，便能使其成為企業的新客戶。
海南/海口社保代理覺得建議書是無言的銷售人員，它能代替銷售人員同時對不同的對象銷售，突破了時間與空間的限制；它是銷售過程的全面匯總，也是客戶取舍評斷的依據。撰寫建議書之前要把握客戶的資料；正確分析出客戶感覺到的問題點或想要進行的改善點；競爭者的狀況把握；了解客戶企業的采購程序；了解客戶的決定習慣。如何能讓客戶看了你的建議書后馬上簽約：1.讓客戶感受到需求能被滿足，問題能夠得到解決；2.與關鍵人物溝通。